Globální indexy
ETF na S&P 500 a Euro Stoxx 50 tvoří základní stabilizační složku. Kumulativní váha může dosahovat až 50 %.
Přehled strategie
Chráněný a diverzifikovaný mandát pro konzervativní investory
IN Equity Stronghold je strategie určená pro investory s dlouhým horizontem, kteří preferují stabilitu a chtějí ochránit svůj kapitál před inflací. Portfolio stavíme na kombinaci globálních indexů, kvalitních dluhopisových ETF a dividendových titulů. Cílem není maximalizace výnosu, ale dlouhodobé zachování hodnoty a kontrola volatility.
Investiční přístup
Zaměřujeme se na stabilní růst, s důrazem na ochranu kapitálu a pravidelnou reinvestici dividend. Rebalancování probíhá minimálně kvartálně podle rozhodnutí analytického týmu.
Měnová expozice
Primární měnou je EUR, ale využíváme i USD. Pozice ponecháváme měnově nezajištěné, v případě potřeby zvažujeme zajištění vůči CZK.
Vhodný pro
Investory, kteří upřednostňují pasivnější přístup, širokou diverzifikaci a chtějí udržet reálnou hodnotu svých prostředků.
Alokační rámec
Vyvážená kombinace indexů, dluhopisů a dividendových titulů
Portfolio tvoří tři hlavní složky, jejichž váhy se upravují podle tržních podmínek. Důraz klademe na rozložení rizik mezi akciové a dluhopisové trhy a na kvalitní dividendové strategie.
Dluhopisová složka
Široká paleta dluhopisových ETF napříč sektory v Evropě i USA. Diversifikované portfolio může dosahovat až 50 % váhy.
Dividendové a kvalitní tituly
ETF zaměřené na dividendové aristokraty, hodnotové strategie a kvalitní firmy. Doplněk portfolia do váhy až 40 %.
Řízení měnové pozice
Primární měnou je EUR, doplňuje ji USD. Pozice jsou převážně bez zajištění, hedging vůči CZK zvažujeme podle tržního vývoje.
Poplatky a riziko
Poplatky navázané na ochranu výkonu
Strategie se zaměřuje na stabilitu, tomu odpovídá i struktura poplatků. Management fee pokrývá každodenní péči o portfolio a processing fee je stanovováno individuálně podle potřeb klienta.
Management Fee
1,60 %
Roční poplatek za správu a aktivní řízení konzervativního portfolia.
Benchmark
30 % MSCI World + 70 % Bloomberg Euro Agg Bond
Referenční výkon sloužící pro vyhodnocení dlouhodobé efektivity strategie.
Processing Fee
0 – 3 %
Jednorázový poplatek podle individuální struktury a očekávání klienta.